Narizinho  e Emília conversam na beira do ribeirão. As duas ouvem um miado e vão  ver de onde vem. Nastácia está com uma crise de tosse. Barnabé chega e  percebe. Pedrinho tenta ensinar Saci a andar de skate.
Quindim ainda não  está acostumado com tanta liberdade. Dona Benta e Visconde conversam  sobre livros. Emília e Narizinho encontram um gato no capoeirão. Ele diz  que conhece as duas e faz charadas. Ele avisa que conhece um tal de  Príncipe Escamado e que está indo para o Sítio com todos do Reino das  Águas Claras. A Boneca e a menina vão avisar Pedrinho.
O Neto de Dona  Benta não consegue andar no redemoinho do Saci. Quindim vai ao  galinheiro e fica por lá. Emília e Narizinho avisam para o Pedrinho  sobre a visita da comitiva do príncipe. Logo depois, todos vão almoçar.  Nastácia vai até a cozinha e vê pela janela os peixes. A Cozinheira  avisa para todos. A Turminha corre para a janela, todos observam. Benta e  Nastácia ficam pasmas. Rabicó vê alguns caranguejos e corre de medo.  Rabicó encontra Quindim no galinheiro e vai ensina - lo a viver com  liberdade. A Turminha pede para a avó deixar os peixes entrarem. Benta  fica pensativa.
